有一個法老王有三個兒子，法老王不知道要把王位傳給誰，他認為不一定要傳給老大，所以他就請三個王子去旅行。大王子就先去旅行，大王子帶了2～3個僕人，5～6個士兵，一些帳棚，還有一些行李，和幾匹馬，每個人都有一匹馬，就出發了。
首先大王子到了阿拉法特山，大王子決定在阿拉法特山睡覺，就搭起帳棚。半夜裡，大王子自己睡一個帳棚的時候，妖怪來了。妖怪闖進大王子的帳棚，妖怪一直搖大王子，想要搖醒大王子，大王子剛開始沒有醒來，後來大王子就醒了，大王子一醒來就說：你是誰呀？
妖怪就把大王子的嘴巴捂住說：拜託你小聲一點。這裡是我家。
大王子說：喔，真的嗎？
妖怪說：我幹嘛騙你啊！
大王子說：如果你騙我那要怎麼辦？
妖怪繼續說：我們家沒有牛、羊、豬、雞、鴨，可以殺來招待客人，我們家只有黃金，如果你要的話，那就盡量拿吧！黃金就在阿拉法特山旁邊的山洞，那兒只有一個的山洞，不會找錯的。
大王子說：你又再騙我了。
妖怪說：我沒有騙你呀！
第二天，大王子醒來，就趕快叫僕人和士兵去找山洞，結果真的找到，妖怪沒有騙人，裡面真的有黃金，可是跟石頭一樣的凹凸不平。大王子沒有想很多，就把帳棚剪開來包裝黃金，然後讓馬載走，而且也把衣服、行李都丟掉來裝黃金。大王子打算把黃金給國王，這樣他可能就可以得到王位。大王子也就不再旅行回家了。
這時，二王子也出門旅行了，他帶了跟大王子一樣多的僕人、士兵、馬匹和行李，也到了阿拉法特山。他們也一樣睡在帳棚裡，二王子其實沒有睡著，他也跟大王子遇到一模一樣的事。不過二王子比較衝動，半夜就去找黃金，找到黃金後，二王子除了讓馬匹載黃金，他也叫士兵和僕人背黃金，而且他自己也有背黃金。二王子也準備回去了。
三王子早就出發了，他帶的東西是一把刀子、一匹馬、牙膏、牙刷和水壺，還有牙線、棉花棒、乳液和不同種類的食物。三王子也來到阿拉法特山，看到大哥和二哥的衣服，還有一個沒有被剪得很離譜的帳棚，他就睡在這個帳棚。半夜裡也發生了同樣的事，只是三王子跟妖怪說他不要黃金，妖怪就說：那我可以給你一個願望。
三王子就說：我想要娶老婆，而且要娶克薩國的公主。
妖怪就變出一個戒指，說：只要你把戒指給克薩國的國王看，他就可能會考慮把公主嫁給你。因為克薩國的國王在拜拜的時候許願，神明有告訴他，拿到這種戒指的人會是不錯的人，你就可以考慮把女兒嫁給他。三王子就把戒指帶著。
後來三王子旅行到了海邊，他不小心掉到水裡，沈到了海底，人魚把三王子救起來，人魚看了三王子三天三夜，三王子總算醒來了，三王子看到人魚嚇一跳，人魚就問三王子要去哪裡？
三王子說：我正要去娶克薩國的公主。
人魚就問三王子：你看過她了嗎？
三王子說：沒有。
人魚就問：那如果她的心地不好怎麼辦？
人魚就問三王子：你想不想先認識她？
三王子說：想啊！
人魚就說：那你要走的時候，回頭看我三次。三王子就照著做，結果三王子就變成一個女生。
人魚就說：你可以去徵求女樸的工作，這樣就可以接近克薩國的公主，你就可以知道公主的心地好不好。
人魚就派她的僕人把三王子送到岸上。
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